山寨币投资的共识是什么?

来自Velaciela的雪球专栏

                      傻*的共识也是共识   

                                                   ——李笑来,2018年录音门录音内容

*本文投资者适当性为R5,请谨慎投资,可能损失全部本金。

一、山寨币是什么

我认为:除了比特币,都是山寨币(包括ETH)。有很多人会强烈反对我这个观点,但是我可以稍加修正——除了比特币,都是山寨币,但是山寨程度有所不同,可能ETH算不那么山寨,而其他的币,就更山寨一些,一直到最后,就是空气币、骗局币、甚至是假币(连区块链都没有的一个数字)。

例如:山寨程度由低到高

比特币、ETH、第一梯队山寨币(BNB、LTC…) 第二梯队山寨币(TRX、EOS…) 其他垃圾山寨币、空气币、骗局假币。

有了比特币,就一定会有其他币。这不以你的意志为转移,既然有人认为比特币能成功,榜样的力量是无穷的,自然会涌现无数其他币,各种山寨币,骗局币,假币。发币主体也五花八门,各种公司、骗子、大V层出不穷,有利益的地方就有江湖,你可以不玩,但是有人愿意搞,也是一个客观事实。

我们研究山寨币的目的是为了了解,除了比特币之外,还有没有办法从数字货币里面赚到钱。发行山寨币,当然也是一种非常直接的赚钱手段。比如说EOS,BM募集了十几万个比特币,给你一些山寨币换走了。

当然,发行山寨币如果集资,可能是违法的,我不建议任何人去发币,当然要发,我们也拦不住。但是如果我们购买山寨币,是否一定成为韭菜被割呢? 如果山寨币能存在这么多年,肯定有人从里面能赚钱,只不过很少罢了。但这和股市一样,股市这么多年,又有什么人能赚钱呢?

所以,我们还是有必要正视一下山寨币,看看有没有可以利用的地方。

二、山寨币投资的逻辑是什么

在我看来,山寨币投资的逻辑是杠杆。假设你想对比特币加杠杆,你加的杠杆是“外部杠杆”,可能爆仓的,类比股票就是融资炒股,虽然加了杠杆,但并不安全,你可能会爆掉。

但是山寨币加的是“内部杠杆”,利用的是更高的波动率赚钱,本身不会让你产生负债,所以不会把你归零。这个逻辑如同A股炒小、炒差一般。A股炒小盘垃圾股,相当于对蓝筹加杠杆。虽然这些年A股炒垃圾不行了,但是币市现在还很不成熟,炒小盘币、垃圾币客观上有更大的成功率。

另外一个山寨币的次要逻辑是风险投资,这个是股市不具备的。币市没有准入,什么项目都能上市,很多新项目具有很高的风险回报比,假设少量投资,项目一旦成功,回报率可能是千倍的水平。最典型的是ETH,ETH从几块钱涨到几千美金,这已经是比特币诞生多年后的事了。

因此加杠杆和风险投资,是投资山寨币的主要逻辑。

但是,既然是加杠杆和风险投资,风险必然巨大。

三、山寨币是不是一个骗局

是。

绝大多数山寨币是一个有意无意的骗局。99.99%的山寨币,最终的归宿是归零或下跌90%以上,其上市的主要目的就是套取你的比特币、USDT和其他主流币。

但是,绝大多数的股票,最终也是退市,上市的目的也是套现,投资者占不到什么好处。投资者获取的是价差收益,公司怎么样,其实也不关心。

非常山寨的山寨币套取你的ETH和USDT,再换取BTC长期储存,或换成各国现金,消费或转入房地产、优秀蓝筹股票。这和股市的逻辑是一样的。大部分垃圾股最终目的是套取投资者的现金,消费或转入房地产、优秀蓝筹股票。

因此山寨币的投资也要遵循这个原则,即暴涨后逐步卖出,换成更硬的资产,不断循环。

四、山寨币投资的共识是什么

有人说了,这样一个骗局,为什么会有人参与?

答案很简单:人性。更简单:仇富。

真正理解比特币的人应该知道,比特币的分配是公平的,早期持有者的巨大财富是应得的,且早期持有者一直在不断卖出,比特币的分配并没有出现先来者剥削后来者的情况。这些在我之前的文章里也说过。

然而,傻*的共识也是共识,你不能跟社会大众对着干。社会大众既然认为“比特币都这么贵了,我才不给持有比特币的人抬轿子” 那么我们就可以利用这点来赚钱。

就好象白酒永远该买茅台,银行就该买招行,但是就是有人愿意去炒作民生中信、三线白酒。当然我们如果知道这一点,可以预先买入这些垃圾,等炒起来了卖出,换取更多的茅台和招行。同理山寨币。

由于我们知道“傻×的共识是比特币太贵了,他们不愿意买入比特币”,我们就可以预先买入山寨币,等傻*把山寨币炒高,兑换更多的比特币。

有人会说,你写了这篇文章,傻*不就知道了吗? 放心,人心是很顽固的,他们会顽固的认为,几十万的比特币就是旁氏骗局,宁可给其他看起来更便宜的(甚至连区块链都没有的)骗局抬轿子,也不愿意加入到比特币里来。

欧神说,如果每个人都认同经济规律,我们也无法靠经济规律赚钱了。认清这一点,是山寨币的基本共识。因为人心仇富、不愿意面对自己早年的失误(没有买入比特币),宁愿选择山寨币,也不愿意买入比特币。

这个问题我都犯过,我很多年前认为比特币太贵了而选择了莱特币,把大量比特币拱手让人。

五、该不该投资山寨币

考虑到上面的问题,我建议如下:(以上投资者均指数字货币领域的)

富有的投资者,可以考虑山寨币。

富有的投资者,投资山寨币的目的主要是风险投资,万一区块链领域真的有什么创新成功了,自己不会不在车上。拿少量仓位参与一些看好的风投项目,是富有的投资者的理想选择,即使项目失败,损失也很有限。

中产的投资者,不应投资山寨币。

好不容易攒了几个比特币,千万不要再去凑山寨的热闹了。山寨都是骗局,就算有一两个好项目,你也很难抓住,很容易被别人拿毫无意义的数字把自己的比特币骗走了。我认为大多数中产的投资者,应该远离山寨币,不要轻易被人骗了。

待富的投资者,山寨或许是个好选择

年轻的待富的投资者,山寨或许是更好的选择。原因是因为,同样的杠杆率,使用杠杆投资比特币非常危险、挖矿门槛很高,还容易上当受骗。而山寨币目前还可以提供可观的,不会爆仓的杠杆,其实性价比要远好于融资和期货。

如果你连一个比特币都买不起,那么山寨币目前可能是非常好的选择,现在币市刚热,很多人怀着朴素的信念入市,第一个信念就是对比特币的恐高,这会提供山寨的群众基础。而山寨的风险也相对不大,涨幅却不输期权,其实是一个可以考虑的选择。

最后我认为,只要数字货币财富效应还在,就会有人进来折腾,而只要人心不变,还是仇富、妒忌、不愿面对现实,那么山寨就永远有市场

作者:Velaciela
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来源:雪球
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